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Pourquoi les propriétaires d’entreprise investissent des millions dans une stratégie qui échappe souvent aux CPA
Par Mark Arruda, BMATH, FCIA, FSA, CERA, James W. Kraft, CPA, CA, MTAX, CFP, FEA et Jeffrey H. Haugh, B.Phil, LL.B., CFP, CLU
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De nombreux CPA spécialisés dans les avantages fiscaux n’incluent pas de professionnels de l’assurance vie dans leur équipe. Pourtant, l’assurance vie peut contribuer à résoudre des problèmes importants pour les propriétaires d’entreprise. Cet article examine la façon dont l’assurance vie permanente contribue à l’amélioration du bilan des sociétés en allégeant leur fardeau fiscal et en augmentant les liquidités.
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Recherche: L’assurance vie comme catégorie d’actif
Par Wayne Miller, BMATH, ASA, ACIA, Mark Arruda, BMATH, FCIA, FSA, CERA et Martin Ng, CFA
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Bien qu’elle soit davantage connue pour son utilité en planification successorale que comme outil de placement, l’assurance vie entière capte de plus en plus l’attention des investisseurs qui cherchent à améliorer le rendement ou à réduire le risque dans le secteur à revenu fixe de leur portefeuille de placement. Prenez connaissance des mérites de l’assurance vie entière en tant qu’autre catégorie d’actif en lisant ce mémoire de recherche signé par les sommités de l’industrie Wayne Miller, Mark Arruda et Martin Ng.